De dos emisiones de deuda en circulación por importe de 2.450 millones

Iberdrola ofrece el canje de 750 millones de deuda por dinero o nuevos bonos

Iberdrola ha realizado ofertas de permuta y compra de obligaciones emitidas en 2011 y 2013, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la eléctrica ofrece a los titulares de las obligaciones pertenecientes a las emisiones de 1.450 millones de euros, cupón 6,375%, con vencimiento en 2011 y por importe de 1.000 millones de euros, cupón de 5,125%, con vencimiento en 2013 su permuta por nuevas obligaciones del mismo valor conjunto, cupón del 4,125%, y con vencimiento en 2020.

Las nuevas obligaciones a emitir al amparo de la oferta de permuta se consolidarán y serán fungibles, formando una misma serie, con las obligaciones ya emitidas por el emisor por importe de 500 millones de euros con cupón del 4,125% anual y vencimiento en 2020.

Además, BNP Paribas ha ofrecido a los titulares de las obligaciones vivas la posibilidad de venderlas a cambio de efectivo.

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El emisor y BNP Paribas ofrecen inicialmente aceptar por la permuta y la compra de obligaciones vivas hasta un importe nominal conjunto de 750 millones de euros en virtud de las ofertas.