El BBVA lanza una emisión de deuda de 500 millones
El BBVA ha lanzado una emisión de deuda subordinada a diez años por un importe de 500,3 millones de euros con el fin de captar recursos en el mercado. La entidad informó ayer de las condiciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La rentabilidad de esta deuda, dirigida a inversores institucionales, estará ligada al euribor -precio del dinero en el mercado interbancario europeo- a tres meses más 0,35 puntos durante los cinco primeros años de vida de la emisión, mientras que los cinco últimos será del euribor más 0,85 puntos.
La emisión se podrá suscribir a partir de hoy y durante cinco días y se desembolsará el próximo 17 de julio. Tiene como entidades colocadoras y aseguradoras al propio BBVA, además de los británicos Barclays y HSBC como entidades colocadoras. Los títulos cotizarán en el mercado de renta fija AIAF. La emisión es ampliable a 750 millones según las condiciones fijadas por el banco.